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11月新能源汽车全产业链数据简报

  • 原创
  • 2020-01-06 10:59
  • 来源: 电车资源 素萍

摘要:电车资源将11月新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下,包括新能源乘用车、专用车、动力电池、BMS以及充电桩等详细数据。

对目前国内汽车市场来说,整个市场呈现下降趋势。自2019年7月份开始,新能源汽车已遭遇连续多月销量下滑,其市场份额在进一步缩减。

电车资源将11月新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下,包括新能源乘用车、专用车、动力电池、BMS以及充电桩等详细数据,供大家参考。

一,11月新能源产销数据

汽车销量走势2.jpg

数据来源:中汽协 制图:电车资源

电车资源从中汽协了解到,11月,新能源汽车产销分别完成 11万辆和9.5万辆,比上年同期分别下降36.9%和43.7%。

1-11月,新能源汽车产销分别完成109.3万辆和104.3万辆,比上年同期分别增长3.6%和1.3%。

其中纯电动汽车产销分别完成89.1万辆和83.2万辆,比上年同期分别增长10.3%和5.2%;插电式混合动力汽车产销分别完成20.1万辆和21万辆,比上年同期分别下降18.7%和12.1%;燃料电池汽车产销分别完成1426辆和1337辆,比上年同期分别增长398.6%和375.8%。

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中汽协 制图:电车资源

产量方面,2019年11月,新能源乘用车产量为8.8万辆,其中纯电动乘用车7.5万辆,插电式混合动力乘用车1.3万辆;新能源商用车产量为2.1万辆,其中纯电动商用车2.1万辆,插电式混合动力商用车0.1万辆。

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中汽协 制图:电车资源

销量方面,2019年11月,新能源乘用车销量为7.6万辆,其中纯电动乘用车6.3万辆,插电式混合动力乘用车1.4万辆;新能源商用车的销量为1.9万辆,其中纯电动商用车1.8万辆,插电式混合动力商用车0.1万辆。

二,乘用车

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:乘联会数据 制图:电车资源

11月份新能源狭义乘用车销量7.6万辆,同比下降45.2%,环比增长15.7%;1-11月乘用车累计销量93.5万辆,同比增长5.6%。

根据乘联会数据,2019年11月,北汽EU系列依旧是销量冠军,销量为7500辆;宝骏新能源销售6929辆,排名第二;Aion S11月销售5538辆,与10月的销量相较少了将近3000辆,排名第三;插混车型宝马5系PHEV销量为3397辆,排名第四,其已经连续五个月进入榜单前五,市场份额相对稳固;几何A排名第五,销量为2456辆。

乘用车车企2.jpg

数据来源:乘联会数据 制图:电车资源

2019年11月,车企销量排名中,夺得销量冠军的是比亚迪汽车,11月销量为10643辆,环比下降11.6%;吉利汽车销售7806辆,相较于上个月增加2915辆,挤进第二名;北汽新能源月销售7500辆,环比下降14.7%,排名第三;上汽通用五菱排名第四,销量6929辆;此外,销量超过6000辆的还有广汽新能源。

三、专用车

电车资源获悉,根据合格证数据和交强险数据,2019年11月,国内新能源专用车生产1.06万辆,销售0.23万辆,产销相差较大。2019年1-11月,纯电动专用车累计生产50328辆;累计销售24933辆。

专用车销量2.jpg

数据来源:电车资源 制图:电车资源

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:电车资源 制图:电车资源

生产企业方面,11月共有近70家企业生产新能源专用车,其中开瑞新能源11月产量为2829辆,占比达26.63%,夺得冠军宝座;东风汽车位居第二名,11月产量为1275辆,占比达12%;瑞驰新能源紧随其后,11月产量为1227辆,占比11.55%,排在第三位。11月新能源专用车产量过千的企业还有江西昌河汽车,产量达1043辆,占比9.82%。以上四家企业产量之和占总产量的60%,集中度较高。

11月新能源专用车产量在300辆以上的企业还有4家,分别为:河北长安汽车、南京金龙客车、华晨鑫源、深圳开沃汽车等。

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:电车资源 制图:电车资源 

企业方面,南京金龙上险量超过400辆,位居第一。南京金龙销售的主要车型有D10、D11纯电动厢式运输车等,主要销售地域为深圳、南京、成都、杭州、西安、广州等;深圳开沃汽车排在第二位,11月上险量为接近300辆,其销售地域为深圳。

开瑞新能源位居第三,11月上险量在200辆以上,主要销往成都、广州、深圳、中山、西安等地;东风紧随其后排在第四位,11月上险量也超过200辆,主要销售地域为深圳、广州、渭南、成都、上海等;河北长安汽车11月上险量为接近200辆,排在第五位,主要销往长沙、金华、成都、安阳、嘉兴等。

四、动力电池

动力电池装机量2.jpg

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟 制图:电车资源

2019年11月,我国动力电池装车量共计6.3GWh,同比下降25.9%,环比上升54.3%,年底冲量效果较去年有一定差距。其中,11月,三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为3.8GWh和2.5GWh,同比分别下降30.8%和24.0%;磷酸铁锂电池环比增长132.3%,呈大幅上升趋势。

2019年1-11月,我国动力电池装车量累计52.5GWh,同比累计增长20.4%。其中,三元电池装车量累计35.7GWh,占总装车量68.1%,同比累计增长35.3%;磷酸铁锂电池装车量累计15.5GWh,占总装车量29.5%,同比累计下降3.9%。

11月电池2.jpg

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟 制图:电车资源

11月动力电池企业装机量排名第一的毫无疑问是宁德时代,11月宁德时代装机量为3.57GWh,占市场比为56.67%,环比增长71.063%,市场份额相较10月上涨6个百分点;国轩高科装机量为0.42GWh,与10月相较增加0.16GWh,占比6.67%,排名第二;比亚迪紧随其后,装机量为0.4GWh,占比6.35%,与10月份的相差不大,市场地位较为稳固。

第二梯队与第三梯队竞争较为激烈,力神电池排名第四,装机量为0.28GWh,环比增长86.67%,市场占比为4.45%。

TOP10电池企业合计贡献了市场89.2%的装机量,市场集中度强,尾部企业经营越来越难。

1-11月电池222.jpg

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟 制图:电车资源

2019年1-11月,我国动力电池装车量累计52.5GWh,同比累计增长20.4%。其中宁德时代累计装机量26.37GWh,遥遥领先其他电池供应商,市场累计占比50.23%;比亚迪以9.6GWh排名第二,增长较为缓慢。

第二梯队里的国轩高科累计装机量突破2.86GWh,市场占比为5.45%。此外,累计电池装机量突破1GWh的电池供应商还有力神电池、中航锂电和时代上汽,亿纬锂能。

五、BMS

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:NE时代制图:电车资源

11月,新能源汽车BMS企业装机量排名前十分别为:宁德时代(25601)、比亚迪(8319)、上海捷能(7803)、奇瑞新能源(6437)、东软睿驰(6435)、法可塞(4591)、金脉电子(4020)、国轩高科(3913)、PREH(3493)、亿能电子(3091)。

六、电机

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:NE时代制图:电车资源

11月,新能源汽车电机企业装机量排名前十分别为:华域电动(9408)、比亚迪(9144)、日本电产(7365)、汇川技术(6553)、奇瑞新能源(6413)、精进电动(6389)、创驱新能源(5877)、大洋电机(5214)、上海电驱动(4739)、大众自动变速器(4641)。

七、电控

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:NE时代制图:电车资源

11月,新能源汽车电控企业装机量排名前十分别为:联合电子(19340)、比亚迪(9144)、汇川技术(8468)、日本电产(7365)、奇瑞新能源(6413)、麦格米特(6141)、创驱新能源(5877)、上海电驱动(4739)、博世(3079)、蔚然动力(2984)。

八、充电桩

充电桩2222.jpg

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图:电车资源

截至2019年11月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩49.6万台,环比增加1.7万台,同比增长71%。其中交流充电桩20.6万台、直流充电桩20.6万台、交直流一体充电桩488台。

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图:电车资源

截至2019年11月,全国充电基础设施累计数量为117.4万台,同比增加61.2%;1-11月,充电基础设施增量为36.5万台,同比增加29.5%,公共类充电桩基础设施与随车配建充电设施稳定增长,随车配建充电设施出现同比减少。

11月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图:电车资源

截至2019年11月,全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营14.4万台、星星充电运营11.2万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营3.33万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。这8家运营商占总量的90%,其余的运营商占总量的10%。

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(文/电车资源 素萍)

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