10月新能源汽车全产业链数据简报

  • 原创
  • 2019-11-30 12:58
  • 来源:电车资源 素萍

摘要:电车资源将10月新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下,包括新能源乘用车、专用车、动力电池、BMS以及充电桩等详细数据.

自2018年起,国内汽车市场迎来了首次寒冬期,但新能源车却逆势上涨,成为众多车企的一个全新的增长点,但进入2019年以后,市场震荡依旧没有得到有效的改变,“金九银十“的成色再被质疑。不管是传统汽车制造商还是造车新势力,其新能源汽车市场的份额都在进一步缩减。

电车资源将10月新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下,包括新能源乘用车、专用车、动力电池、BMS以及充电桩等详细数据,供大家参考。

一,10月新能源产销数据

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中汽协 制图:电车资源

电车资源从中汽协了解到,10月,新能源汽车产销分别完成 9.5万辆和7.5万辆,比上年同期分别下降35.4%和45.6%。

1-10月,新能源汽车产销分别完成98.3万辆和94.7万辆,比上年同期分别增长11.7%和10.1%。

其中纯电动汽车产销分别完成79.5万辆和75.0万辆,比上年同期分别增长18.4%和15.0%;插电式混合动力汽车产销分别完成18.6万辆和19.6万辆,比上年同期分别下降10.6%和5.7%;燃料电池汽车产销分别完成1391辆和1327辆,比上年同期分别增长8.2倍和8.0倍。

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中汽协 制图:电车资源

产量方面,2019年10月,新能源乘用车产量为8.3万辆,其中纯电动乘用车6.7万辆,插电式混合动力乘用车1.6万辆;新能源商用车产量为1.2万辆,其中纯电动商用车1.2万辆,插电式混合动力商用车0辆。

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中汽协 制图:电车资源

销量方面,2019年10月,新能源乘用车销量为6.6万辆,其中纯电动乘用车5.0万辆,插电式混合动力乘用车1.6万辆;新能源商用车的销量为0.9万辆,其中纯电动商用车0.9万辆,插电式混合动力商用车0辆。

二,乘用车

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:乘联会数据 制图:电车资源

10月份新能源狭义乘用车销量6.6万辆同比下降45%,环比下降8.9%;1-10月累计销量85.8万辆,同比增长15.1%。根据乘联会数据,2019年10月,北汽EU系列依旧是销量冠军,销量为8601辆;Aions紧随其后,销售8434辆,排名第二;宝骏新能源销售5081辆,排名第三;插混车型宝马5系PHEV销量为3074辆,已经连续四个月进入榜单前五,市场份额相对稳固;比亚迪元EV排名第五,销售了3072辆,与宝马5系PHEV相差微乎其微。

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:乘联会数据 制图:电车资源

2019年10月,车企销量排名中,夺得销量冠军的是比亚迪汽车,10月销量为12042辆,环比下降6.85%;北汽新能源月销售8601辆,相较于上个月少了1408辆,环比下降14.07%,屈居亚军;通用五菱依旧排行第三,销量5081辆;此外,销量超过4000辆的还有吉利汽车、广汽传祺和广汽新能源。

三、专用车

电车资源数据显示,2019年10月,全国新能源专用车产量为8563辆,同比下降30.88%,环比增长194.97%;10月新能源专用车共计销售1741辆,同比下降72.92%,环比增长130.90%。2019年1-10月,纯电动专用车累计生产38836辆;累计销售32319辆。

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:电车资源 制图:电车资源

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:电车资源 制图:电车资源

数据显示,昌河汽车以10月生产新能源专用车2306辆,占10月总产量的26.93%,夺得冠军宝座;瑞驰汽车生产1257辆,位居第二;东风汽车产量为941辆,排名第三;长安汽车、开瑞新能源和华晨鑫源产量相差不大。

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:电车资源 制图:电车资源

10月,在专用车领域,开沃汽车销量第一,销量为240辆,占总销量的13.79%;南京金龙销量为224辆,排名第二,紧随其后的是位居第三的华林特,两家企业专用车的销量相差无几;10月销量超过100辆的还有郑州宇通和上汽大通。

此外,10月专用车销量最畅销的城市是深圳、占比超过40%;其次是北京。

四、动力电池

10月新能源汽车全产业链数据简报

 数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟 制图:电车资源

从动力电池装车量情况来看,2019年10月,我国动力电池装车量共计4.1GWh,同比下降31.4%,环比上升3.1%。

2019年1-10月累计来看,我国动力电池装车量共计46.2GWh,同比累计增长33.2%。

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数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟 制图:电车资源

10月,三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为2.9GWh和1.1GWh,同比分别下降26%和41.7%。在市场占有率方面,三元锂占比72.39%,磷酸铁锂占比26.03%。此外,10月,磷酸铁锂电池环比增长12%,环比增速呈上升趋势。

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟 制图:电车资源

10月动力电池企业装机量排名前两名的依旧是宁德时代和比亚迪。其中,10月宁德时代装机量为2.08GWh,占市场比为50.73%,环比下跌5.45%,市场份额相较9月下降6个百分点;比亚迪10月份动力电池装机量与9月份一样,装机量为0.47GWh,占比为11.46%,市场地位较为稳固。

竞争较为激烈的是第二梯队与第三梯队。10月,中航锂电以0.29GWh的装机量排名第三,市场占比为7.07%;排名第四的是国轩高科,装机量为0.26GWh,环比涨幅不大。TOP10电池企业合计贡献了市场89.27%的装机量,市场集中度强,尾部企业经营越来越难。

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中国汽车动力电池产业创新联盟 制图:电车资源

2019年1-10月,我国动力电池装机量累计46.2GWh,同比累计增长33.2%。其中宁德时代累计装机量22.81GWh,遥遥领先其他电池供应商,市场累计占比49.37%。比亚迪以9.19GWh排名第二,增长较为缓慢,累计市场份额环比下降至19.8%。

第二梯队里的国轩高科累计装机量突破2.44GWh,市场占比为5.28%。此外,累计电池装机量突破1GWh的电池供应商还有力神电池、中航锂电和时代上汽。

1-10月,我国新能源汽车市场共计75家动力电池企业实现装车配套,排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为34.4GWh、36.8GWh、40.8GWh,占总装车量比分别为74.5%、79.7%、88.2%。

五、BMS

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:NE时代制图:电车资源

10月,新能源汽车BMS企业装机量排名前十分别为:宁德时代(16398)、比亚迪(10007)、东软睿驰(8479)、法克塞(5953)、上海捷能(4694)、金脉电子(3120)、普瑞(3052)、鹏辉能源(2229)、联合电子(2188)、科易动力(1765)。

六、电机

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:NE时代制图:电车资源

10月,新能源汽车电机企业装机量排名前十分别为:比亚迪(10613)、方正电机(6723)、大众变速器(6565)、日本电产(6152)、华域电动(5318)、大洋电机(4249)、蔚然动力(4024)、精进电动(3474)、巨一动力(3343)大郡动力(2902)。

七、电控

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:NE时代制图:电车资源

10月,新能源汽车电控企业装机量排名前十分别为:联合电子(13919)、比亚迪(10613)、日本电产(6152)、汇川技术(4961)、麦格米特(4249)、蔚然动力(4024)、英博尔(3570)、巨一动力(3343)、大郡动力(2902)、博世(2375)。

八、充电桩

10月新能源汽车全产业链数据简报

数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图:电车资源

截至2019年10月,联盟内成员单位总计上报公共类充电桩47.8万台,环比增加1.2万台,同比增长68%。其中交流充电桩27.8万台、直流充电桩20万台、交直流一体充电桩488台。

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数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图:电车资源

截至2019年10月,全国充电基础设施累计数量为114.4万台,同比增加66.7%;1-10月,充电基础设施增量为33.6万台,同比增加39.7%,公共类充电桩基础设施与随车配建充电设施稳定增长。

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数据来源:中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图:电车资源

国内公共充电基础设施运营商的集中度也较高,目前国内充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家,分别为:特来电运营14万台、星星充电运营10.5万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营2.8万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。而这8家运营商的充电桩数量占总量的89.8%,其中的运营商占总量的10.2%;前三名分别为特来电、星星充电、国家电网。

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(文/电车资源 素萍)

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